題材鏈：AI

由上往下＝擴散順序（經驗排列，以各環節發動日期驗證）・資料截止 美 10/02｜台 10/02

環節美股側台股側
  1. 源頭雲端資本支出 — —
    美—
    MSFT・GOOGL・AMZN・META・ORCL・CRWV・NBIS・IREN・APLD
    台—
    台灣大・中華電・是方
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  2. 1AI 晶片 GPU 發動 —
    美發動 09/28 起發動
    NVDA・AMD・CBRS
    台—
    京元電子・穎崴
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  3. 2ASIC 客製晶片 醞釀 退潮
    美醞釀 09/29 起醞釀
    AVGO・MRVL・TER・SNPS・CDNS
    台退潮 09/22 起退潮
    世芯-KY・創意・聯發科・智原・旺矽・致茂・精測
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  4. 3CPU — —
    美—
    INTC・AMD・ARM
    台—
    嘉澤
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  5. 4晶圓代工 醞釀 醞釀
    美醞釀 07/13 起醞釀
    TSM・ASML・AMAT・LRCX・KLAC・ENTG・UMC・TSEM・GFS
    台醞釀 06/15 起醞釀
    台積電・聯電・漢唐・中砂・新應材・台特化・家登
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  6. 5先進封裝 — 醞釀
    美—
    無成分股
    台醞釀 06/15 起醞釀
    台積電・弘塑・辛耘・志聖・萬潤・日月光投控
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  7. 6記憶體／HBM 發動 —
    美發動 10/01 起發動
    MU
    台—
    力成・南茂
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  8. 7伺服器組裝 ODM 過熱 醞釀
    美過熱 09/11 起過熱
    SMCI・DELL・HPE・CLS・SANM・JBL・PENG
    台醞釀 09/22 起醞釀
    鴻海・廣達・緯創・緯穎・川湖・英業達・勤誠・和碩・華碩・技嘉・微星
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  9. 8散熱 — 過熱
    美—
    無成分股
    台過熱 08/13 起過熱
    奇鋐・雙鴻・富世達・高力
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  10. 9電源 — —
    美—
    VRT・ETN
    台—
    台達電・AES-KY・順達・新盛力
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  11. 10網通／光通訊 發動 —
    美發動 08/04 起發動
    ANET・LITE・COHR
    台—
    智邦・聯亞・華星光
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  12. 11PCB、載板與材料 — —
    美—
    TTMI
    台—
    臻鼎-KY・健鼎・金像電・欣興・台光電・聯茂・台燿・南電
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  13. 12電力／現場發電 — —
    美—
    BE
    台—
    華城・士電・中興電・亞力
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● 已發動以上　○ 醞釀中或未進入階段　★ 今日變化　點環節展開對應公司與發動日期
醞釀發動擴散過熱退潮
這 5 個階段代表什麼？ ›